Offering
Contexto
Declaração de problema
Uma ferramenta multicanal de inteligência de negócios que traz eficiência à jornada comercial, através da construção e disponibilização de leads de negócios e da oferta sustentável de produtos. No entanto, o uso dessa ferramenta é secundário, não traz novidade e, dependendo do segmento, pode fazer ou não parte do planejamento dos gerentes.
Como podemos auxiliar a jornada comercial com ofertas adequadas para cada contexto, em uma ferramenta propositiva no alerta de oportunidades para todos os segmentos?
Papel
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User interface Designer
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User experience Designer
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Research Desiger
Minhas contribuições
Como Designer de Produto, atuei fortemente no Discovery com nossos usuários internos, mapeando suas expectativas, dores e necessidades. Com o Product manager, atuamos no dual track discovery e delivery, tangibilizando os achados em protótipo funcional, comunicando para nossos stakeholders e time, conectando as necessidades dos usuários com os drivers da solução.
Ferramentas
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Figma/Figjam
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Miro
Impacto
Resultados pós lancamento:
30%
Aumento de 30% do engajamento dos principais segmentos
95MM
Resultado originado de ofertas da ferramenta no primeiro semestre, pós-lançamento,
nos segmentos médio e grandes.
Designing the MVP
Desenvolver uma solução que permita gerar novas fontes de receita para o banco, melhorando a assertividade de ofertas com base em sucesso e não sucesso, apostando no encantamento do cliente ao receber a oferta do melhor produto, no melhor momento.
O QUE
Ferramenta multicanal de inteligência de Dados com leads e alertas customizados para cada cliente
COMO
Estudando o mercado, os produtos e o perfil de cada cliente, a fim de gerar e disponibilizar ideias de novos negócios e alertas para gestão de risco
POR QUÊ
Queremos que o cliente receba a melhor oferta para cada momento de sua jornada financeira
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Discovery
O processo de Discovery para a melhoria nessa jornada começou com um plano de pesquisa em conjunto com stakeholders, onde foram estabelecidas algumas expectativas, tais como: (1) Melhorar a facilidade de uso, (2) Aumentar o engajamento e (3) aumento de conversão. Para isso, fomos entender o usuário, iniciando os processos de: User research, personas, mapa de empatia e user journey map.
Metodologia & amostragem
PESQUISA EXPLORATÓRIA
Pesquisa macro, para gerar uma visão do contexto, definir problemas e levantar hipóteses
Qualitativa
Segmento grande: 5
Segmento médio: 5
Segmento Agro: 6
Segmento Investimento: 2
Objetivo da pesquisa
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Entender como o time comercial interage com a ferramenta
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Entender as principais dores presentes na jornada
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Investigar novas oportunidades de melhorias
Descobertas personas
Trabalhar com personas faz parte da pesquisa exploratória inicial em um Discovery, conseguimos entender: quem são as pessoas usuárias, o que fazem, quais são os problemas que enfrentam no dia a dia. Isso faz com que a busca por essas informações seja reduzida, e a busca por perguntas que ainda precisamos resolver fica mais direcionada.
Mapa de empatia
Foi usado para ilustrar as necessidades e as dores dos usuários e, assim, oferece a visão necessária para que os envolvidos no projeto se coloquem no lugar deles.
Mapa da jornada do usuário
Usado para visualizar e reunir dados de história do usuário coletados nas entrevistas, para entender como o serviço funciona, pontos problemáticos e oportunidades de melhorias.
Fluxo do usuário
Criei um fluxo do usuário para exibir o caminho completo que um usuário percorre ao usar o Offering. O fluxo do usuário define o movimento do usuário pelo produto, mapeando cada passo que o usuário dá — do ponto de entrada até a interação final. O mapa dessa interação nos auxiliou a tangibilizar a proposta de solução.
Síntese
Um resumo das necessidades dos usuários, organizados pela categoria de solução que melhor conversa com esses desejos.
Interface
Plataforma de geração de leads para o time de planejamento comercial, onde distribui leads e alerta entre os segmentos, acompanhando os mais gerados, volumetria convertida, quantidade de gerentes que usam as ofertas e NPS da ferramenta.
Aprendizados
Durante o processo de discovery, percebemos que os analistas de diferentes segmentos tinham perfis analíticos diversos; conversar com os extremos nos auxiliou a trazer ofertas aderentes a todos os perfis, pois segmentos diferentes têm necessidades diferentes. Os analistas sentiam falta de colaboração com as oportunidades, entendemos que o processo de construção de oferta precisa ser colaborativo, dispondo informações simples, de fácil visualização e sem excessividade.
